Asesoramiento financiero a particulares con relación a sus ahorros y a los productos financieros, teniendo en cuenta su perfil de riesgo, sus necesidades de liquidez, la fiscalidad y sus objetivos.
Ayudamos a los grupos familiares que necesiten incorporar una gestión profesional e independiente.
Asesoramiento integral de patrimonios financieros, inmobiliarios y empresariales para protegerlos y maximizar su valor.
Asesoramiento a empresas en sus decisiones de inversión y financiación.
Procesos de reestructuración, diseño y ejecución de operaciones de compra, venta o fusiones de empresas.
Ayudamos a las fundaciones en sus inversiones financieras y el cumplimiento del código de conducta para entidades sin ánimo de lucro.
Asesores de Instituciones de inversión colectiva (fondos y SICAV’s).
Nuestra metodología
- Analizamos la situación inicial y determinamos el perfil de riesgo.
- Identificamos los objetivos financiero-vitales definiendo una Estrategia de Inversión y una planificación financiera.
- Seleccionamos los tipos de activos, vehículos financieros y productos para construir una cartera de inversión optimizada.
- Realizamos un seguimiento y control periódico para conseguir el plan marcado.
- Nos aseguramos de obtener una reducción de costes transaccionales y de servicios financieros.
Valores
Independencia
No tenemos conflictos de interés, no dependemos de ningún banco. Solo trabajamos para ti.
Excelencia
Buscamos la excelencia en todo lo que hacemos, análisis, propuestas, seguimiento y control.
Compromiso
Comprometidos con el cliente
Comprometidos con el medio ambiente, actitud socialmente responsable.
Seguimos criterios ESG (Inversión socialmente responsable).
Ética profesional y personal
Somos transparentes, decimos lo que pensamos, hacemos lo correcto.
Prudencia
Como factor que preside todas nuestras recomendaciones, priorizando los objetivos del medio y largo plazo a los del corto plazo y protegiendo siempre el patrimonio asesorado.
Valores ESG
Comprometidos con:
- El medio ambiente
- Actitud socialmente responsable
- Ética profesional y personal
Las personas que componen Capital Care estamos comprometidos y somos respetuosos con nuestro entorno y con la sociedad.
En nuestro proceso de selección de productos financieros intentamos tener en cuenta criterios de inversión responsable que tengan un impacto positivo en la sociedad y conservación del medio ambiente.
De esta forma seleccionamos en nuestras carteras, cada vez en mayor medida, fondos de inversión socialmente responsable (ISR), que eligen los activos que conforman su cartera en función de criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG). Invertir según estos criterios permite tomar decisiones de inversión más completas, teniendo en cuenta criterios financieros, pero también otros de carácter intangible y con una alta relevancia.
El compromiso RSE (Responsabilidad Social Empresarial), supone para nosotros asumir una mayor conciencia sobre el impacto de la actividad económica en la sociedad, las personas y el medio ambiente, integrando dentro de las políticas empresariales estrategias tendentes a salvaguardar los intereses de todos los colectivos, internos y externos.
Beneficios para ti
Valor añadido
- Consigue un asesoramiento personalizado
- Selecciona las entidades financieras que prefieras
- Utiliza un solo interlocutor de inversiones
- Mejora tu rentabilidad vs riesgo
- Simplifica tus inversiones
- Reduce costes
- Disfruta de mayor seguridad y tranquilidad financiera
+30
Años de experiencia media en los mercados financieros
+30.000
Activos financieros analizados en todo el mundo
+80
Gestoras y entidades financieras a través de las que invertimos
Te escuchamos
No dudes en contactar con nosotros y te ofreceremos la mejor solución para la gestión de tu patrimonio e inversiones